המגבלות על סרינה ממשיכות, והיא מחליטה לעשות מעשה. לידיה מקבלת בשורה מפתיעה בנוגע לאסתר ומתוודעת להיבטיה האפלים של המערכת. ג'ון ולוק מעבירים רגעים מתוחים במעצר.

על רקע הסלמת העימותים במדינה, ג'ון, מוירה ולוק חוזרים אל הגבול נוכח האפשרות לקבל מידע אודות האנה. סרינה מתוודעת למארחיה החדשים ונזכרת בימיה הראשונים של גלעד.

ג'ון מתערערת נוכח הצבתה החדשה של סרינה בטורונטו. סרינה מנסה להתאקלם על רקע האיום המתמיד בנוכחותה של ג'ון והתלהטות הרוחות בין הפליטים בקנדה לבין האזרחים.

מילר חושף סוד גדול. הולדן כורת ברית לא יציבה עם ג'ונסון. כריסצ'ן רוצה לשתול מרגל בתחנת טייכו.

הולדן והצוות שלו נאלצים לנחות בתחנת טייכו המנוהלת על-ידי פרד ג'ונסון השנוי במחלוקת. מילר מוצא הוכחה שקושרת את ג'ולי לטרוריסטים.

קולגה של מונק, הבלש מרטי אילס (ג'ייסון אלכסנדר בתפקיד אורח), מופיע בזירת פשע ותוך זמן קצר פותר אותה באופן שמאפיל על מונק. האם מונק מצא יריב ראוי?