דניס ברייסון מגיע לעיירה כדי לסייע לקופר. שחקן אורח: דייויד דוקובני.

סוכן האף-בי-איי דייל קופר מפרש את החלום שחלם. קטטה אחת מתחוללת בחדר המתים, וקטטה נוספת בהלוויתה של לורה. אלברט מגיש לקופר את ממצאי הבדיקות שערך. השריף טרומן חושף בפני קופר…

ברנדון רוכש את מכונית חלומותיו. אנדראה וברנדה מתחרות על לב המורה לדרמה.

גיל גריסום הוא המפקח של משמרת הלילה של המז"פ של לאס וגאס. ג'ים בראס הוא ראש היחידה ומנסה להפחיד את הולי גריבס, טירונית חדשה, מהמז"פ. ווריק בראון וניק סטוקס מתחרים…