כוחה של נילפגארד מתעצם, והיבשת כולה בסכנה. ינפר חוזרת לעברה, וגראלט שוקל את מחויבותו לחוק ההפתעה.

גראלט מטפל בעניין בלתי פתור של מכשף אחר בממלכה שסובלת מנוכחותה של מפלצת אכזרית. ינפר משלמת מחיר כבד כדי לבנות עתיד קסום.

ינפר עוברת התעללות והזנחה ומוצאת במקרה פתח מילוט. המצוד של גראלט אחר "שטן" הולך לעזאזל. סירי מחפשת מקום בטוח.