צ'אק מקנא כששרה וברייס לארקין (מת'יו בומר בתפקיד אורח) חייבים להתחזות לזוג אוהב. מורגן חייב להתמודד עם ביריון (מייקל סטראהאן – ניו יורק ג'איינטס).

השריף החדש בפרדריקבורג, וירג'יניה, מבקש את עזרת הצוות בחקירת סדרת רציחות הכוללות קטיעת איברים שנדמה שהן מחקות פשעים דומים שהתרחשו לפני שני עשורים קודם לכן.