לופי וחבריו, שסגרו עסקה עם אויב מוכר כדי למצוא את ארלונג, מפליגים לעבר כפר קוקו ולומדים על עברה המסתורי של נאמי.

סנג'י והשף זף מניחים למחלוקות ביניהם כדי להציל את זורו שנפגע קשה. הצוות מסתבך עם איש דג חסר רחמים.

פיראטי כובע הקש ניצבים בפני היריב הראשון שלהם. לופי מתיידד עם טבח במסעדת הדגים הצפה בארטיה, וזורו מזמין אדון ים לדו-קרב.