בוש ורוברטסון עובדים על קצה חוט מבטיח בתיק גאן. ראיות נוספות מקרבות את הצוות לפענוח רצח מדואז. אירווינג עושה בקרת נזק במשבר אחר הקשור לבוש. אדגר נוקט פעולה. תיק הולנד…
מלאך המוות חוזר לבית האחיות, והן מופתעות לגלות שהוא הגיע בשביל ליאו. בניסיון למנוע ממנו לקחת את ליאו, היא מטילה כישוף שגורם לכל הגברים בעיר להיראות כמוהו. במקביל, בילי ממשיכה…