גזע לוחמים מהאכזריים בגלקסיה, פולש לכפר ויקינגי וחוטף את מיטב הלוחמים. לדוקטור ולקלרה יש 12 שעות בלבד להפוך את תושבי הכפר הנותרים ללוחמים חזקים.

הדוקטור מגיע למאה ה-17 ונאלץ להתעמת עם שודד דרכים מסוכן. הוא פוגש שם באשילדר שהתפתחה ועברה כמה גלגולים מאז פגישתם הקודמת, ומגלה שחיי נצח לא כל כך עושים טוב לנשמה.