האחים מיצ'ם ממטירים מתנות על בושנל ודאגי. "קופר הרע" בא לסגור חשבון עם ריי, אנטוני מיואש ומחליט לנקוט בצעד קיצוני.

גורדון ואלברט מציעים לסוכנת פרסטון תפקיד חדש, שרה פאלמר עוברת התמוטטות עצבים בחנות מכולת ושריף טירומן מבשר לבן הורן בשורות קשות.

ריצ'רד נוקט בכל האמצעים כדי להסתיר את הפשע שלו, ג'ייני-אי מגלה מחדש את דאגי ואלברט מאתר מסרון מטריד.

קופר ממשיך לחיות כ-"דאגי", אויביו של דאגי ממשיכים לחפש אותו, הכפיל של קופר מקבל את שיחת הטלפון שמגיעה לו בכלא.

קופר מנסה למצוא דרך החוצה, הסוכנים גורדון ואלברט חוקרים את מקרי הרצח ליד תיבת הזכוכית.

עונה שלישית לסדרת הקאלט המותחת ופורצת הדרך של דיוויד לינץ' ששבה למרקע לאחר 26 שנה. שני עשורים לאחר סיום העלילה חוזרות דמויות ישנות וחדשות לעיירה התימהונית "טווין פיקס".