אימארה, השדה המכוערת ביותר בעולם התחתון, מכשפת את פיבי ומשתלטת על הגוף שלה כדי לנסות ולהשתלט על העולם התחתון. פייג' מקבלת את בן החסות הראשון שלה כמאירה לבנה, אך הוא…

קאסל ובקט צוללים עמוק לנבכי עולם הביון וקנוניות בינלאומיות, ובמהרה מוצאים את עצמם לכודים במכונית שצוללת לקרקעית נהר ההדסון.

בפרשת הרצח הנוכחית של קאסל ובקט, גופות נעלמות, חשוד מסוכן מתנדף לו מחדר המעצר וסוכנות הביון המרכזית של ארה"ב נכנסת לתמונה, שנראית גדולה מתמיד…