האפלה משליכה את העיר לכאוס. השלושה ממהרים להציל אדם אהוב מידי הרוצח.

תוכי בעל פה מלוכלך הופך להיות חלון חיוני ליומה האחרון של באני פולגר על פני כדור הארץ.

בפרק סיום העונה, חיי שלושת החברים בסכנה כשהם מתקרבים לפתרון התעלומה.

הדיירים בבניין מתקוממים בעקבות מהפרסום השלילי שהבניין מקבל.

בחור צעיר ומסתורי מרגל אחרי צ'ארלס, אוליבר ומייבל.

אוליבר נעזר בכישוריו כבמאי תיאטרון לניתוח המקרה. צ'ארלס ומייבל מתשאלים חובב חתולים.

החבורה מתחילה לחפש את הקורבן. בינתיים, עברה הסודי של מייבל מתחיל להיחשף.

פיליפ ואליזבת מתאחדים למבצע מסוכן שלא היה להם כמוהו מעולם. בינתיים, סטן והנרי מבלים קצת זמן איכות יחד.

אליזבת מנסה לאתר את דירת המסתור של גנאדי וסופיה ומבקשת מפיליפ בקשה חריגה. פייג' מסתבכת בקטטה ואולג פוגש מישהי מעברו.

לאחר שחשפה כמה עדויות מטרידות, אליזבת לוקחת צעדים קיצוניים במטרה להתקרב אל הסובייטים. בינתיים, פיליפ חולק כמה חדשות מדהימות עם הנרי.

אליזבת ופיליפ חלוקים לגבי ההתנהלות מול פייג' לאחר המבצע הכושל, סטאן מנסה למצוא פתרון לסכסוך בין סופיה לגנאדי.

עונת הסיום של דרמת הריגול המעולה. העונה, שלוש שנים לאחר אירועי העונה הקודמת, אליזבת ופיליפ נחושים לשמור על בטחונה של פייג' שהולכת בדרך של הוריה ומצטרפת אל עולם הריגול.

אליזבת ופיליפ חושדים שטואן זומם משהו כאשר הדברים לא הולכים כפי שתכננו. בינתיים, הנרי מפתיע עם הצעה מדהימה ולסטן יש מפגש מטריד עם אלמנתו של פרנק גאד.

פייג' מתמודדת עם הפרידה ממתיו, סוכנים של דירקטורט קיי עורכים חיפוש בחדרו של בורוב, אליזבת ופיליפ מסתגלים למפעילה החדשה שלהם.

גבריאל נפרד ממשפחת ג'נינגס, בורוב תוהה לאן נעלמו האמריקנים, פייג' מגיעה להחלטה בנוגע למתיו.

גבריאל מדהים את פיליפ ואליזבת בהודעה פתאומית וגלוי מרעיש בנוגע לעברו של פיליפ. סטן ואדרהולט מושכים זבוב לתוך הרשת שלהם, בעוד אולג ורוסלן אורבים לחשוד הראשון שלהם.

פיליפ ואליזבת ממשיכים לתחזק את הקשר עם משפחת מורוזוב ומנסים לפענח את מזימת החרקים האמריקאית. הסי-איי-אי מפעיל לחץ על בורוב במוסקבה.

פיליפ ואליזבת מוטרדים מהקשר של פייג' עם מתיו, הסי-איי-אי רוצים להשתמש בבורוב במוסקבה למרות התנגדותו של סטן.

לאחר הגילויים אליהם פייג' נחשפה, יכולתם של פיליפ ואליזבת לשמור על הכיסוי שלהם ועל משפחתם הולכת ונחלשת. ככל שהמלחמה הקרה גועשת, הפרנויה מגיעה לשיאים חדשים.

בפרק סיום העונה. האף בי-איי-איי סוגרים על ויליאם שנוקט בצעד קיצוני, גבריאל מציע לאליזבת' ופיליפ פתרון.

פייג' רואה את אמה באור חדש, אולג מגיע לנקודת שבירה עם סטן בעוד ויליאם מתלבט בנוגע למשימתו והקשר בין פייג' למתיו מתהדק.

ניקי מגלה פרט אישי על שאני. לורנה נאלצת להתמודד עם המציאות והעבר. פייפר מחליטה להפסיק להסתתר, דאייה והכנופיה רוצות להיעזר במורה להשלמת הבגרויות, לצורך הברחות לכלא.

ריס ופינץ' נשלחים לחתונה כדי להגן על צמד מבוקשים. פוסקו כועס על שהצוות מסתיר ממנו דברים, ולוקח על עצמו לחקור שרשרת של דוחות נעדרים.

הולמס ווטסון מחפשים שותף של סחטן כספים שנרצח לאחר שאיים להפיץ סרטים של קורבנות אונס. שרלוק מסרב לחגוג את יום השנה לגמילה שלו מסמים.