שרה נחשפת לתוכניות האכזריות של בישופ ולעתידה העגום של האנושות. אסטרה מואסת בחייה כבת אנוש, ומבצעת עסקת קסם מפוקפקת עם אליסטר קראולי.

רג'ינה מתחילה לשתף פעולה עם המכשפות בכדי לגלות מה הן זוממות. בינתיים, הוק מבקש מבל בקשה מוזרה, והנרי מגיע לפריצת דרך בחיפוש אחר הסופר. בארץ האגדות, רג'ינה עוזרת למליפיסנט לזכות…

חפץ זר גורם לדניאל להיעלם אל מימד אחר והצוות מחפש עזרה מסבו ששוהה במוסד לחולי נפש, רק שמסתבר והוא נמצא שם בעקבות תגלית דומה לזו שעשה דניאל.

הדייט הצעיר של אלמנה עשירה נרצח. גאס ושון מתמודדים נגד נבל מלוכלך ורקוב שהם משוכנעים שהכשיר את הקורבן להיות נוכל.

לאחר הטבח בחווה, דין, סם וקסטיאל מגבירים את מאמציהם למצוא תרופה עבור האות, אך אין דבר הידוע לאנושות שיכול לעזור. קסטיאל הנואש מעלה רעיון שסם סבור כי הוא הרעיון הגרוע…

סם ממשיך במאמצים להציל את דין מאות קין. קראולי מבין שהתעלולים השדיים של דין מתחילים להוות עבורו בעיה בגיהנום אז הוא פונה לעזרה לשותף לא סביר.

סם ודין מקבלים שיחה מאנני הוקינס, שהיא ידידה ציידת, לבקש עזרה במקרה, כשהם מגיעים לעיר, הם לא מוצאים את אנני – היא נעלמה. הם עוקבים אחרי בית נטוש וישן ששם…