קולונל ברוילס מגלה שהילד כלוא על האי ליברטי. אוליביה לוקחת "קורטקסיפן", כדי לחצות ליקום המקביל ולחלץ אותו ממעצר. היא פוגשת שם את בוליביה ואת לינקולן ומחלצת את הילדי.

בעולם החלופי, אמה ורג'ינה פונות לפינוקיו כדי שיבנה להן ארון מכושף שיעזור להן לעבור בין ממלכות. בסטוריברוק, דיוויד והוק מנסים למצוא דרך למנוע מגדעון, בנם של בל וגולד, להרוג את…