פיטר מבין שהוא וקלוד נבגדו. מאט נפגש שוב עם טד ספראוג, הבחור הרדיו-אקטיבי. חנה גיטלמן היא אישה עם יכולות על-חוטיות. אחרי שמישהו שהירו מכיר כמעט מת, הוא מחליט החלטה קשה…
חג המולד בפתח, ויום השנה למותו של נתניאל האב מעורר בכולם מחשבות. ברנדה מתחילה להתבלבל בין מציאות ובין דמיון. בארוחת החג אצל אמה של ברנדה זוכים ברנדה ונייט לפגוש אורח…
פגי זוכה בפרס הגדול של 10,000 דולר במשחק בינגו בכנסייה הנמצאת בשכונה מפוקפקת. בינתיים, חברי אחוות "לא, גברתי" צריכים לבחור בירה חדשה לאחר שיוקו אונו הופכת לפרזנטורית של הבירה האהובה…
גריסום, גרג וסופיה נקראים לחקור זירת פשע בה סוחר סמים נורה למוות. העניין כולו מסתבך כשגרג מוצא גופה של ילד בן 5 בפח אשפה בקרבת מקום, וזמן קצר לאחר מכן…
כאשר הרוצח השופע, פרנק ברייטקוף, חוזר ורוצח את בת זוגו של גדעון, גדעון עוזב כדי למצוא אותו בלי להגיד לצוות לאן הוא הולך. הצוות חייב אז להרכיב פרופיל לגדעון וגם…
כותרת הפרק: ללא מוצא, חלק ב': התפתחות הרוע של פרנק
הצוות מגיע לנוואדה כדי לעזור ללכוד אדם שעשוי להיות הרוצח הסדרתי השופע ביותר אי-פעם. שאר חברי הצוות מנסים לגלות מדוע החשוד ממשיך לחזור לאותה עיירה בכל שנה, וגם למה הציל…