קלי מחפשת אחר זאק. פט ודאץ' מתקרבים במהלך משימה. אפרים ונורה מבצעים ניסויים על המטופלים החדשים.

בפרק האחרון לעונה, אף ופט יוצאים למתקפה כוללת שסטרקיאן מבטיח להם שסוף סוף תהרוג את המאסטר. גאס מתאים את עצמו עם כוח חדש ומוזר, אחד שעשוי להסיט את המאבק בכיוון…

דאץ חוזר עם תכנית לשדר את אזהרתו של אף על מגפת הערפדים. עם זאת, הם עומדים בפני איום חדש כאשר אייקהורסט יוצא במתקפה משלו נגד חנות העבוט. פאלמר מקבל מבקר…

אף חוקר את היעלמותה של קלי ומתמודד עם ממצאיו. דאץ פועל למען תכנית תגמול נגד פאלמר, ופיצוויליאם עושה בחירה מפתיעה.

אחרי שגילה את העוצמה של אור אולטרה סגול נגד סטריגוי, סטרקיאן זוכה למעריץ חדש ולא סביר. נסיעה מהירה לחנות נוחות ברוקלין הופכת למצור קטלני של לילה שלם.

אף מתחרה כדי להגן על משפחתו, רק כדי ללמוד שקלי נעדרת. דאץ חושפת את תפקידה בתכניתו של פאלמר, וגאס נאלץ לקבל החלטה קשה לגבי פליקס.

אפרים ונורה בוחנים את קפטן רדפרן, וג'ים מספר להם על הקשר שלו להיעלמות הקופסה. בינתיים גאס עושה עסקה, ואן מארי מתחילה להתמודד עם הטרנספורמציה של אנסל.

ליירה פוגשת את יופור ועוזרת ליוריק נגדו. אמו של ויל מגלה את האמת על אביו.

ליירה מגלה מה עושים לילדים במקום שהגיעה אליו, ומתכננת לחלץ אותם. לי סקורסבי מגלה מה תפקידו בחייה של ליירה.

ליירה לוקחת את יוריק למשימה מיוחדת שמובילה לתגלית איומה. וויל מתמודד עם המצב הקשה של אמו ובוריאל מנסה להבין מה הם מסתירים.