קלארק חוזר לסמולוויל אך הפושעים ממטרופוליס ממשיכים לרדוף אותו. הוא מחליט שלא יוכל לנהל מערכת יחסים עם לנה. גם לקס חוזר מהאי הבודד ומגלה תגלית מפתיעה.

תחת השפעתו של הקריפטונייט האדום קלארק חי חיי פשע בעיר מטרופוליס בעוד שחבריו והוריו מחפשים אותו. בכדי להחזיר אותו ג'ונתן צריך לשלם מחיר גבוהה.