ריאן מכנס מסיבת עיתונאים כדי להגביר את הלחץ על תיאו, וכשהמצוד תופס תאוצה, כמה מהסוכנים עומדים לשלם מחיר יקר…

תיאו רוצה לבצע עסקת חליפין תמורת פני, אך האירועים מקבלים תפנית חדה וריאן ניצב בפני החלטה שיכולה להשפיע על עתידו.

ריאן ומקס מנסים לאתר את תיאו והסוכנת סלואן, ואילו מארק ודייזי חושפים מידע שמקרב אותם עוד יותר לאף-בי-איי ומעמיד את מייק בסכנה.

תיאו ופני מחפשים אחר אדם שיוכל להחזיר אותם לאלמוניות כדי למצוא דרך מילוט. ריאן נקלע לסחרור מסוכן בעוד המצוד בעיצמו.

מקס ומייק מחפשים אחר המחשב שנגנב מהבית של מארק. בינתיים, הרוצח החדש עוקב אחרי ריאן, ומשחק של חתול ועכבר מתפתח ומערב גם את ג'ו קרול.

ריאן ומייק מקבלים טיפ המוביל אותם לעיירה קטנה, ושם הם מגלים איום מסוכן עוד יותר שהצליח להתחמק מעיניי הרשויות.

ריאן מנסה לאתר עדת מפתח שהיה לו בעבר רומן איתה לפני שיהיה מאוחר מדי. בינתיים, מארק מגלה מי האישה שמפעילה את קייל ודייזי ומנסה להבין מה הם זוממים.

מארק, קייל ודייזי מתכננים את המהלך הבא בדרכם לתפוס את ריאן, אך טיפ שמגיע לידי האף-בי-איי עלול לסכן את תכניתם.

ריאן, מייק ומקס צדים אחר האחראי לזוועה האחרונה, וריאן נוטל סיכון שעלול להיות קטלני. בינתיים, מארק מפקפק בנאמנותם של קייל ודייזי.

ריאן והאף-בי-איי מתקשים לחבר את הקצוות ומנסים עדין להבין איך הכול קשור לג'ו קרול. המתח גובר בין מארק לקייל ודייזי, וריאן מוצא את עצמו בתסבוכת רצינית.

בפתח העונה, ג'ו קרול כלוא באגף הנידונים למוות וחסידיו נעלמו מעל פני האדמה. סדר חדשה של רציחות אכזריות פותחת פצעים ישנים, ואויב חדש מטיל אימה ומחכה לריאן ולצוות מעבר לפינה.