אנג'ל והחבורה מבלים את היום כאילו היה יומם האחרון, לפני שהם עומדים לצאת כנגד הכלים המוחשיים של השותפים הבכירים – אנשי "הקוץ השחור". על מנת להשיג את מטרתם הם מתפצלים.

ברגע שאנג'ל מחליט לפרוש מוולפראם והארט, מתעוררת קורדיליה מהתרדמת היישר לתוך חיזיון. בעקבותיו, ובעזרתה של קורדי, מגלה החבורה אט אט כי מישהו משחק בהם.

כדי לקיים מסיבת האלווין מוצלחת ביותר בתולדות וולפראם והארט לורן משתמש באמצעים מיוחדים שגורמים, בסופו של הדבר, לתוהו ובוהו במהלך המסיבה.

החבורה מסיקה שזה יהיה שירות לציבור אם יאפשרו לבני נוער לשתות בבר, ובכך יספקו סביבה בטוחה ומבוקרת לבני נוער. בהשתלשלות אירועים מוזרה, החבורה מגיעה לנשף תיכון.

גופה נמצאת באגם שמימיו סגולים בלי ראש מחובר אליה. הצוות מגלה שהיא שייכת למחבר ספרי מדע בדיוני שלא היה יציב נפשית.

חוקרי המעבדה לזיהוי פלילי נתקלים במתחם צבאי נטוש ששימש כת קטנה ואירעה שם התאבדות המונית. חשדם מתעורר כשהם רואים שרק 11 מתוך 12 המיטות תפוסות.

בעקבות השתתפותו של קאי בבחירות, מצטרפים גברים רבים לכת ודוחקים את הנשים משם. בוורלי פוגשת אישה שהייתה חברתה של ואלרי סולאנס, שמספרת לה על המחתרת הנשית הרצחנית שלה.