הילטון מבשר לדון שפפ"ל וסטרלינג קופר נמכרו למקקאן-אריקסון. דון נזעם ומנסה לשכנע את קופר ואת סטרלינג להצטרף אליו ולקנות בחזרה את החברה מפפ"ל. במקביל דון מתמודד עם הגירושים ומודיע לבטי…
בטי מגלה את המפתחות למגירה הסגורה של דון ובה היא מוצאת קופסה עם תצלומים ומסמכים שמגלים פרטים מפתיעים על חייו. פרייס שומע מלונדון שסטרלינג קופר עומדת למכירה בדיוק כשמשרד חוגג…
הבעלים הבריטיים של סטרלינג קופר מגיעים לביקור דווקא ביום העצמאות האמריקני והורסים לכולם את החופשה המתוכננת. הם מבקשים לשלוח את פרייס להודו, ואת ניהול המשרד יתפוס איש שלהם.
קמבפל משיג לסטרלינג קופר לקוח חדש, אלא שהוא נחוש לבזבז את כספו על רעיון שאין לו שום סיכוי, ודון לא שש להיענות לבקשתו. אביה של בטי מעביר לבתו את הסידורים…
דון נוסע עם סאלווטורה לבולטימור בענייני עסקים ומגלה באקראי סוד חשוב עליו. במשרד סטרלינג קופר נמשכים הפיטורים, אבל פיט מופתע לשמוע שהוא מקבל קידום לתפקיד תקציבאי ראשי, עד שהוא מגלה…
הצוות נשלח לחלץ אדם שנלכד בדחוס אשפה ולאחר מכן אם שמנסה להציל את ילדיה. העניינים בין טומי לג׳וליוס מתהלטים, וגם העניינים בין מתאו לננסי, אבל המצב מורכב בשני המקרים.
כל הדמויות הקבועות בסדרה נראות כשהן חיות חיים אחרים. בות' וברנן נשואים והם הבעלים של מועדון לילה בשם "המעבדה", אבל כשגופה מתגלה במועדון, החוקרים קאם סרויאן וג'ארד בות' נקראים לחקור.
הצוות חוקר את מותן של זוג תאומות סיאמיות, שהרופאים עמדו להחליט אם להפריד אותן בניתוח. השתיים עבדו בקרקס, מה שאומר שבות' ייאלץ להיתקל בליצן במהלך החקירה.