שנים עברו וכעת המלך וייסריז זקן וחולה ומושפע מהמלכה שרוצה שבנה בכורה יירש את הכס. בין המלכה לבין רהאינירה שחיה בארמון עם משפחתה מתפתחת עוינות.

דיימון נפגש עם רעייתו השנואה ליידי ריאה בבקעה. המלך וייסריז מציע הצעה לבית ולריון. סר קריסטון קורא לרהאינירה לברוח איתו. חגיגה גדולה נערכת במעלה מלך.

לאחר ניצחונו באיי סטפסטונס שב דיימון למעלה מלך. רהאינירה דוחה את כל מחזריה למורת רוחו של אביה וטועמת מעט מטעמו של החופש. המלך מאבד את אמונו בכמה ממקורביו.

הלחימה בין דיימון ונחש הים למאכיל הסרטנים נמשכת. למלך וייסריז נולד בן מאליסנט הייטאוור, ורהאינירה חוששת שהוא יחליף אותה כיורשת העצר בעוד היא, אינה ששה להינשא.