בעקבות מותו של אביה של בטי, סאלי מתחילה להתפרע בבית הספר, והמורה שלה מזמינה את ההורים לשיחה. בין המורה לדון מוחלפים מבטים של משיכה. פיט מנסה גישה חדשה שנוגעת לכושים…

קמבפל משיג לסטרלינג קופר לקוח חדש, אלא שהוא נחוש לבזבז את כספו על רעיון שאין לו שום סיכוי, ודון לא שש להיענות לבקשתו. אביה של בטי מעביר לבתו את הסידורים…

כשהרעיונאים בסטרלינג קופר נאלצים לעבוד בסופ"ש, הם מתקשים להעסיק את עצמם, ומחליטים לעשן מריחואנה. בינתיים ג'ואן וגרג מארחים בביתם את חבריו של גרג לעבודה. רוג'ר גם מארח חברים במועדון, ודון…

דון מובא כדי להציל מסע יחסי ציבור שכרוך בהריסת תחנת פן בניו יורק כדי לבנות את המדיסון סקוור גרדן. בטי מתווכחת עם אחיה בעניין הטיפול באביה המדוכא. פגי יוצרת קשר…

דון ופיט טסים לגייס לקוחות באל-איי. אביה המטושטש של בטי תופס אותה בציצי – ובנוסף, הילד המפחיד עדיין אובססיבי עליה. כל הנשים במלון מסתכלות על דון ומשוכנעות שהוא כוכב קולנוע….

רוג'ר מעשן, שותה ונואף, מנסה לגרור את דון לאורגיה עם דוגמניות שבאות לאודישן במשרד, אבל חוטף התקף לב על הרצפה; בעקבות זאת חווה משבר אמצע החיים. אשתו משתוללת במשרד וצועקת…

דונה נוסעת לעזה עם משלחת של הקונגרס, אולם נפגעת קשה בפיגוע שמתרחש שם. בבית הלבן מתלבטים אם לשתף פעולה עם הפלשתינאים כדי ללכוד את האחראי לפיגוע, או לנקוט בפעולת תגמול.

הנשיא שולח מפציצים להשמיד מטרות גרעיניות באיראן, בעקבות פיצוץ גרעיני שנערך מעל האוקיינוס ההודי; ג'וש מתעמת עם ראשי נאס"א בדבר עתידה של תכנית חקר החלל.

ברטלט נוסע להלווייתו של הנשיא הקודם, כאשר בינתיים נערכות הפגנות סוערות בערב הסעודית מסביב למתקן נפט בו שוהים אזרחים אמריקנים; ג'וש מתווך בסכסוך שמקורו במלחמת האזרחים.

אביה של בונז עומד למשפט בגין רצח של סוכן אף-בי-איי. צוות המכון נאלץ להעיד מטעם התביעה. היחידה שעומדת בצד של ההגנה היא בונז, שעושה כל שביכולתה כדי לטהר את אביה…

בות' ובונז נקראים לזירה כשגופת אדם במצב מזעזע נמצאת תלויה על גג בניין. הראיות בשטח קושרות את המקרה לפרשה אחרת לפני יותר מ-30 שנה, שאביה של בונז היה מעורב בה.

ג'קס וחברי המועדון נוסעים למפגש פסגה עם שאר הסניפים של צפון מערב קליפורניה, כדי להודיע להם שהם פורשים מעסקי הסחר בנשק. בדרך עוצרים אותם שוטרים מושחתים בעיירה בשם עדן.

הבלשים מוצפים ב-3 מקרים הלילה. גריסום, שרה ו-ווריק עובדים על מקרה של מתאגרף שמת במהלך קרב אכזרי. משחק לא הוגן הוא החשד העיקרי. קתרין חוקרת קרב ירי בין שתי כנופיות….

בעודם מלווים עד מדינה בחזרה מפריז, המשימה של טוני וזיווה מסתבכת כשהם מגלים שכנראה שיש מתנקש איתם על הטיסה.