דונה נוסעת לעזה עם משלחת של הקונגרס, אולם נפגעת קשה בפיגוע שמתרחש שם. בבית הלבן מתלבטים אם לשתף פעולה עם הפלשתינאים כדי ללכוד את האחראי לפיגוע, או לנקוט בפעולת תגמול.

הנשיא שולח מפציצים להשמיד מטרות גרעיניות באיראן, בעקבות פיצוץ גרעיני שנערך מעל האוקיינוס ההודי; ג'וש מתעמת עם ראשי נאס"א בדבר עתידה של תכנית חקר החלל.

ברטלט נוסע להלווייתו של הנשיא הקודם, כאשר בינתיים נערכות הפגנות סוערות בערב הסעודית מסביב למתקן נפט בו שוהים אזרחים אמריקנים; ג'וש מתווך בסכסוך שמקורו במלחמת האזרחים.

אביה של בונז עומד למשפט בגין רצח של סוכן אף-בי-איי. צוות המכון נאלץ להעיד מטעם התביעה. היחידה שעומדת בצד של ההגנה היא בונז, שעושה כל שביכולתה כדי לטהר את אביה…

בות' ובונז נקראים לזירה כשגופת אדם במצב מזעזע נמצאת תלויה על גג בניין. הראיות בשטח קושרות את המקרה לפרשה אחרת לפני יותר מ-30 שנה, שאביה של בונז היה מעורב בה.

ג'קס וחברי המועדון נוסעים למפגש פסגה עם שאר הסניפים של צפון מערב קליפורניה, כדי להודיע להם שהם פורשים מעסקי הסחר בנשק. בדרך עוצרים אותם שוטרים מושחתים בעיירה בשם עדן.

הבלשים מוצפים ב-3 מקרים הלילה. גריסום, שרה ו-ווריק עובדים על מקרה של מתאגרף שמת במהלך קרב אכזרי. משחק לא הוגן הוא החשד העיקרי. קתרין חוקרת קרב ירי בין שתי כנופיות….

בעודם מלווים עד מדינה בחזרה מפריז, המשימה של טוני וזיווה מסתבכת כשהם מגלים שכנראה שיש מתנקש איתם על הטיסה.