לורי הנואשת מחליטה לחזור לניו יורק. קנדי מקבלת הצעה שקשה לסרב לה ווינסנט נפגש עם טומי.

וינסנט נחוש לגלות מי רצח את פרנקי, לורי מנסה לעבוד כחשפנית ופול יוצר קשר עם הוריו של טוד.

לורי מגיע לאודישן בניו-יורק, קנדי מתעמתת עם נשים שמתנגדות לפורנוגרפיה ופרנקי מתעמת עם סוחר סמים.

פרנקי מנסה להפיץ את קלטות הפורנו החובבני שלו מבלי ליידע את רודי וקנדי מתחילה לצאת עם גבר עשיר.

כש-1985 בפתח, וינסנט המותש מחדש את הקשר עם גרושתו, וקנדי והארווי מנסים להסתגל לקצב המהיר שבו משתנה התעשייה.

בפרק האחרון לעונה, קנדי חוגגת את ניצחונה בפרמיירה של "כיפה לוהטת", רודני מתכנן לשדוד בית מרקחת ולורי עדיין חוששת שסי.סי יחזור.

הודאס מתגלה כאיום משמעותי על מכוני העיסוי. אנשיו של ראש העיר החדש מציגים את תכניותיו, וקנדי, לורי והארווי טסים לטקס פרסי תעשיית הפורנו בלוס אנג'לס.

מארק, קייל ודייזי מתכננים את המהלך הבא בדרכם לתפוס את ריאן, אך טיפ שמגיע לידי האף-בי-איי עלול לסכן את תכניתם.

פיליפ ואליזבת חייבים לעצור מתנקש שהגיע כדי להרוג מדען אמריקני בכיר בעוד סטן ואנשי ה-אף-בי-איי מנסים למנוע את אותה ההתנקשות. בינתיים, אליזבת נדהמת כאשר היא מגלה את האמת על מה…