קלואי והצוות מגיעים מגיעים לז'נבה ומנסים לפענח מספר מקרי מוות מוזרים ופיצוצים שכנראה נגרמים ע"י בעלי חיים. בינתיים בשממה הקנדית, ג'יימי מגלה פרטים מטרידים בנוגע ללוגאן.

המוטציה המפחידה שהצוות מגלה מאיימת על חייו של אחד מהם.

עונה שנייה למותחן האימה עפ"י הרומן רב מכר. גל התקיפות של חיות הטרף מתגבר והמוטציה עוברת לשלב השני. ג'קסון וחבריו לצוות ממשיכים במאמצים למצוא את ג'יימי ואת גור הנמרים שייתכן…

ברי מאבד מהירות, אך אינו מצליח לגלות מדוע. איריס מנסה להגן על וולי מפני השתתפות במרוצים, ושניהם מוצאים את עצמם בנתיב הנקמה של 'בור זפת'.

זום מציע לד"ר וולס הצעה שהוא אינו יכול לסרב לה. התעלולן מגיש הפתעה לחג המולד ומציב את ברי בפני התלבטות קשה. איריס מגלה לג'ו את האמת.

הצוות מגייס בעלת-ברית בלתי צפויה שתסייע להם בתוכניתם ללכוד את זום. סיסקו מנסה להשתמש בכוחותיו החדשים בכדור הארץ 2. ד"ר וולס, ברי וזום נאבקים זה בזה בקרב משולש.