חברות "כיוונים חדשים" נבחנות לתפקיד מריה בהצגת חג המולד. רייצ'ל, קורט וסנטנה עובדים כגמדים של סנטה קלאוס בקניון בניו יורק.

לבליין יש תוכנית שתעזור למקהלה לנצח בתחרות הארצית, אבל התלמידים מאשימים אותו שהוא שתלטן מדי. לקראת ההופעה הראשונה של הלהקה, גם קורט נקלע לבעיית מנהיגות.

חברי המקהלה לומדים לעשות טוורקינג, מארלי מגלה את הקשר בין ג'ייק לברי, ורייצ'ל מנסה לשכנע את קורט לעשות יחד איתה קעקוע.

חברי "כיוונים חדשים" מקבלים מטלה חדשה ולא פשוטה בכלל: להחליט אם הם יותר קייטי פרי או ליידי גאגא.

שגעת הביטלס במקינלי נמשכת, ועכשיו צריך לבחור את המלך והמלכה של הנשף. טינה זוכה למועמדות מפתיעה, אבל ההתנהגות שלה מעוררת כעס ואכזבה בקרב חבריה.

בפרק הראשון של העונה, חברי "כיוונים חדשים" מתחרים ביניהם מי יהיה הכוכב הבא של הלהקה. תלמידים חדשים מצטרפים.

בפרק האחרון לעונה, ג'ייק נאלץ לחשוב ברצינות על עתידו כאשר טקס סיום התיכון מתקרב.