קלארק בוחן את מגבלות כוחו במטרה להציל את ראיין, חברו הצעיר בעל יכולת הטלפתיה, מפני רופא מרושע המעוניין לשלוט בכוחות העל-טבעים של ראיין.

מרתה פגע בילד עם מכוניתה, לילד היכולת לקרוא את המחשבות של הסובבים אותו, אך הוא נוחל כישלון לראשונה בחייו כשניסה לקרוא את מחשבותיו של קלארק. ריאן חושד ומחליט לקרוא את…

אביו של קאלן נתפס כחלק מעסקת חליפין בתמורה לשני אזרחים אמריקאים שנשבו ומוחזקים באיראן.

אנשי המדור חוקרים את אביה של מתבגרת שנרצחה, אבל גם המטפל של הנערה הופך לחשוד. תקרית מוזרה בחדר המתים שולחת אותם לכיוון אחר.