החיפוש אחרי האדם שניסה להרוג את לייטון מגיע לשיאו בעימות קטלני. רוש ממשיך להתמודד עם כעסו כלפי וילפורד.

מתקפה על שבט המים הצפוני הולכת וקרבה. קטרה קוראת תיגר על מאסטר של כשפות מים, סוקה פוגש נסיכה, ואנג שומע בקולו של קורוק.

שמועות על בוגד מעוררות חילוקי דעות בין שלושת החברים. הם מגיעים לאומשו כדי להגן על ממלכת האדמה, אבל התוכנית משתבשת בגלל מכונאי וקבוצת מורדים עם מנהיג שרמנטי.

אנג, קטרה וסוקה מגיעים לאי קטן שבו מתגוררות לוחמות עלית הנושאות את שמה של אווטאר קיושי. אומת האש מגלה איפה נמצא האווטאר.

אמיתות נוספות בנוגע לזהות החשוד בפיגוע נחשפות. מאדי שולחת סרטון עם מסר מקודד, וצ'לסי ופיטר מנסים למצוא אותה מהר ככל האפשר.

אוון נאלץ להאריך את השהות שלו אצל האו'בראיינים – ולבלות איתם עוד קצת. שרה מבשרת לקווין בשורה מפתיעה. ברי מתמודדת עם תובנה לא נעימה.

מעצרו של נבל-על במחלקה לעניינים על-טבעיים גורר שרשרת של אירועים שקשורה למפגש הראשון בין לינה לאנדריאה, שנים רבות קודם לכן.