לאחר תקרית מבהילה במשרד, השותפים נאלצים להתמודד עם ניצול המצב ע"י משרדים אחרים במטרה לגנוב מהם לקוחות. קולין מקבל תשובה מהועדה הדמוקרטית לגבי התמיכה בו.

הולמס ו-ווטסון חושפים את זהותו של רוצח סדרתי, שהתיק שלו הוקפא. כעת מוצאים עצמם השניים מתמודדים על המקרה מול משטרת ניו יורק שמאיימת לקחת אותו מידיהם.