אוליביה ולינקולן מנסים להשיב את פיטר הביתה, בינתיים נחשף בוגד ואויב ישן מגיח מן הצללים.

במירוץ נואש נגד הזמן וולטר ואוליביה מאחדים כוחות עם סם ווייס המסתורי, על מנת למנוע את ההרס המתפשט "בצד הזה".

נוכחות התודעה של ווילאם בל בגופה של אוליביה מאיימת לעוות את דעתה לצמיתות אלא אם וולטר ופיטר ינקטו בצעדים קיצוניים.

מכונת הרס מהעולם המקביל מופעלת ומאיימת על כדור הארץ. פיטר מנסה להיכנס לתוך המכונה על מנת לעצור אותה.

האינטנסיביות בעולם המקביל גוברת ואוליביה מוצאת את עצמה בסכנת חיים.

בעולם המקביל נערכים ניסויים בחיפושיות בטעם בשר אדם. וולטרנייט מגלה שיש קווים מסויימים שהוא לא מוכן לחצות.

צוות פרינג' מגיעים לביתה של אלמנה הקשורה לאירוע מסתורי. פיטר ואוליביה מנסים לתקן את הקרע הרגשי ביניהם.

גילוי גופה מעורר חקירה אינטנסיבטית. וולטר שואל את נינה אם היא יכולה לפענח את הקשר בין פיטר לבין מכשיר יום הדין.

אוליביה מנסה למצוא בעל ברית שיעזור לה. בינתיים מתגלה מכשיר חדש המאפשר תקשורת בין העולמות.

ביקום החלופי, הצוות חוקר תקרית חריגה בה 15 אנשים סובלים משיכחה בעת שהם מאזינים לאותו תדר. פיטר ממשיך בניסיונותיו להרכיב מחדש את מכשיר ההרס.

צוות פרינג' של היקום החלופי חוקר מקרה של פירצת אבטחה באזור אמבר, דרכה אדם הבריח את אחיו התאום. וולטרנייט ממשיך בניסויו על אוליביה, וזו ממשיכה לחוות חיזיונות על שובו של…

הצוות חוקר סדרה של אירועים אנומליים הגורמים לתקלות קטלניות. כאשר הקטל המוזר ממשיך להתרחש. המזכיר בישופ משתף את תוכניתו האסטרטגית עם קולונל ברוילס בעוד אוליביה נאבקת בחזון עוצר נשימה.

לאחר האירועים המדהימים אשר השאירו את אוליביה תקועה ביקום המקביל, היא עושה מאמצים לחזור לעולמה. בו בזמן פיטר וולטר חוזרים לחייהם מבלי לדעת שלצידם אוליביה מהעולם האחר.

בזמן שוולטר מתמודד עם חדשות מעציבות, הוא מספר לאחיינית של אוליביה, אלה, סיפור הכולל הופעה מוזיקלית.

וולטר חוקר את גופותיהם של נער ונערה. אוליביה ופיטר הולכים לחפש תשובות ב-"מאסיב דיינמיקס". פיטר מגלה סוד משפחתי לאוליביה בזמן שוולטר מנסה להיזכר במה שניוטון מכנה "בניית דלת".

לאחר שרעידת אדמה קטלנית מתרחשת, וולטר נחוש כי הגורם לרעידה לא היה גאולוגי. בעוד אסון נוסף מתקרב, הצוות נוסע למקום בו וולטר ו-וויליאם ערכו ניסוים; מה שמאלץ את אוליביה להתמודד…

כשחטיפה יטצאת דופן מתרחשת, צוות פרינג' חושף פרטים על האיש המסתורי, הידוע בתור הצופה. כולם חוזרים למעבדה כדי לנתח ראיות חריגות ולהתמודד עם התאווה של וולטר למילקשייקים.

דנהם נוטלת תרופה כדי לעורר את זיכרונה. בינתיים, המחלקה חוקרת מספר מקרי שוד הקשורים למשני צורה ונעזרים באישה מעברו של ד"ר בישופ. פלאשבק חושף עוד על ביקורה של אוליביה ביקום…

פרק מחווה לסדרת הקאלט המיתולוגית טווין פיקס , בהשתתפות כמה משחקניה המקוריים. שון וגאס חוקרים את טביעתה של נערה בעיירה קטנה ומשונה, לאחר שהוזמנו לשם לפסטיבל. החקירה מקבלת תפנית כשהם…