לאחר כל השנים בהן פרנק אמלל את די ודניס במהלך תקופת החגים, הם מחליטים ללמד אותו לקח. בינתיים, מאק וצ'ארלי חושבים על חגי המולד של ילדותם ומבינים שהם לא היו…

כולם מתרגשים לקראת הקרנת הבכורה של סרטו של קווין. קייט לא רוצה שאימה תגלה על טיפולי ההפריה שהיא עוברת, טובי מתנהג בצורה מוזרה ורנדל מזועזע ממצב המתנ"ס בשכונה של אבא…

לאחר אירועי ארוחת חג ההודיה קייט, קווין ורנדל מבקרים בבקתה המשפחתית שאמם מתכוונת למכור. מאוחר יותר, היחסים של קייט וקווין נקלעים למשבר לאחר שאוליביה מעירה הערה מטרידה.

רנדל מאובחן כילד מחונן ומופנה לאקדמיה פרטית וג'ק מוותר על חלומו להקים עסק עצמאי כדי לאפשר לילדיו למצות את הפוטנציאל שלהם. בהווה, קווין עובר פריצת דרך רגשית בחזרות להצגה.

בבילוי יומי בבריכה באות לידי ביטוי כל הבעיות שאיתן מתמודדים ג'ק, רבקה ושלושת ילדיהם. בעתיד, קווין ניגש למבחן במה בברודווי וטובי נתקל באשתו לשעבר בזמן שהוא בדייט עם קייט.

נולן צריך לעזור בתפיסת שוטר שלימד אותו באקדמיה לשוטרים ואף התיידד איתו. השוטר ברדפורדן מלמד את הטירונית לוסי צ'ן לחשוב כמו עבריין כדי לתפוס עבריינים.

טליה מאלצת את נולן להתמודד עם הנטיות המוסריות שלו כשהם מחפשים קורבן חטיפה. לוסי מקבלת שוטר מדריך חדש באופן זמני.

קולגה של ברנן מהמחלקה לחקר מצרים העתיקה הולך לעולמו, וברנן מבין שלא מדובר בתאונה. הוא משכנע את בות' לגנוב את הגופה, כדי שהיא וקאם יוכלו לבחון אותה לעומק.

החבר הראשון של רובין מקנדה מגיע לביקור, וכל החבר'ה מגלים שעדיין יש לרובין חולשה אליו, למרות שהוא לוזר גמור. מרשל מציין שיש תופעה כזאת, רוורטיגו, שבה אדם מהעבר גורם לך…