רג'ינה והחבורה פורצים לביתה של אמה ומגלים כי ללוכד חלומות יש קשר להעלמת זיכרונות. בעקבות הממצא הם מבינים כיצד מרלין נלכד בעץ, ומחפשים דרך כד לשחרר אותו.
כאשר מדען מתאבד מסיבה לא ברורה, מאלדר וסקאלי חוקרים את האופציה כי כוח בלתי נראה דחף אותו לזה, וחושפים מעבדה שבה ניסויים גנטיים קיצוניים נמשכים כבר עשרות שנים.
לאסיטר השיכור והנואש מתוודה בפני שון שיש לו ספקות בנוגע למוות ב"נסיבות טבעיות" של אסטרונום. שון יוצא לחקירה חשאית כדי להוכיח לבלש שהוא צודק ולשפר את מצב רוחו.
סם ודין מגיעים לעיירה בעקבות דיווח על מוות מסתורי ונכנסים למסיבת ברבקיו בבית פתוח שם פוגשים נער המוקסם מחרקים. לא חולף זמן רב וחרקים קטלניים תוקפים את הבית ואולי לא…
הצוות מציע למטופל ניתוח מסוכן שעשוי לשנות את חייו, והוא מבקש בעצתו של שון. אמה של קלייר מגיעה לבית החולים. מורגן מציעה לג'רד לעבור לתוכנית התמחות בבית חולים אחר.
פליסיטי מתחילה בתהליך השיקומי הארוך לאחר השתלת השבב הזעיר בעמוד השדרה שלה. אוליבר מגייס עזרה לקראת הקרב מול דמיאן דראק. ולתיאה יש שיחה מלב אל לב עם מלקולם.
אוליבר ממשיך במאמצי הקמפיין לראשות עיריית סטאר סיטי. פליסיטי מצליחה ליצור קשר עם פאלמר שחושף בפניה את הבעיה הקשה שאליה נקלע בעקבות הניסויים שלו עם החליפה. אימא של פליסיטי מגיעה…
אוליבר נאלץ להתמודד עם סקנדלים מעברו כדי לקדם את השאיפות שלו להיבחר לראשות העיר. שרה מטילה את אימתה על אזרחי העיר ולורל מנסה לעצור אותה לפני שאביה או אוליבר יעשו…
אוליבר חושף בפני חבריו את התכנית להתמודד לראשות העירייה, אבל לא זוכה בתמיכה שהוא ציפה לקבל. לורל חושפת את שרה בפני אביה. הגיבורים מתמודדים עם חבורה של שוטרים מושחתים ששודדים…