צעיר אפרו אמריקאי מביא למותו של שוטר לבן שזוכה מאשמת ירי והריגה של גבר אפרו-אמריקאי אחר. המתיחות בין משטרת ארה"ב לאפרו-אמריקאים מחלחלת לתוך הצוות.

האף-בי-איי נעזרים בשירותי צוות עקרב כדי להעביר בבטחה עדת מדינה ששימשה כמנהלת החשבונות של אירגון פשע אכזרי, כדי שתעיד נגד ראשי האירגון.

ניק ואמו נלחמים במתנקש ששלחו משפחות המלוכה. רוזאלי ואדי מכינים שיקוי להצלת ג'ולייט. פקד רנארד רוצה גם הוא להציל את ג'ולייט כדי לשמור על השקט, ולשם כך הוא פונה לאמה…

לאחר היעלמותו הדרמטית של קאסל ביום חתונתו עם קייט, ולאחר הזעזוע ממראה מכוניתו השרופה, קייט נחושה לעלות על עקבותיו של אהובה. במהלך חיפושיה אחריו, יעלו פרטים מסתוריים מהרקע של קאסל.