סוסת המרוץ החדשה של ראלף מרגשת את טוני וחושפת רבדים לא מוכרים באישיותו. אדריאנה מנסה להתמודד עם לחץ סוכני האף-בי-איי וכרמלה ממשיכה לדאוג לעתידה הכלכלי.

בעוד גרסיה נלחמת על חייה בחלק השני בעלילה, החיפוש של הצוות אחר התוקף שלה גורם ליחידה להאמין שהתוקף עשוי להיות אחד שנמצא קרוב לחקירה.

חברי הצוות ממשיכים לפענח את הרמזים שניתנו לכל אחד מהם על ידי פסיכופת על מנת להציל את הקורבן האחרון שלו. ריד מבין שחייו האישיים יכולים לעזור לפתור את התיק בעוד…

נייגן נאלץ לגייס את עזרת סגניו כדי לחלץ את המקלט מבעיה קשה. דריל ורוזיטה מתכננים מהלך משלהם על המקלט, ריק עדיין נמצא אצל המלקטים.

ריק ומישון יוצאים לחפש רובים. בינתיים באלכסנדריה, יש מי שמתלבט אם למסור מידע שעשוי להועיל, ויש מי שמאבד סבלנות ומחליט לפעול על דעת עצמו.

במהלך חיפוש אחר תושב אלכסנדריה הנעדר, ריק וחבורתו נתקלים בקבוצה מסתורית, שתושביה אינם דומים לשום דבר שהם מכירים. בינתיים, בממלכה, ריצ'רד מנסה לשכנע את דריל שיצטרף אליו לפעולה שתזיז את…

הביקור הבלתי צפוי של ניגן באלכסנדריה ממשיך. בחוץ, ריק וארון מחפשים אספקה לניגן, מישון ממשיכה במשימה שלה לאיסוף מודיעין ובאלכסנדריה, מישהו מציע לניגן הצעה.