פקיד במשרד השיכון בפילדלפיה שעוסק בפינוי הומלסים, נרצח באופן מזוויע, ומאלדר וסקאלי נשלחים לחקור את הרצח. אבל אז אמה של סקאלי מקבלת התקף לב, והיא נאלצת לעזוב את מאלדר ולנסוע…
קסטיאל, שהכריז על עצמו אלוהים, נכנס לתפקיד ויוצא להעניש את כל מי שהוא חושב שמגיע לו. האחים מנסים לזמן את המוות, אך מגלים שקסטיאל נמצא צעד אחד לפניהם. בנוסף לכל,…