פיליפ ואליזבת חייבים לעצור מתנקש שהגיע כדי להרוג מדען אמריקני בכיר בעוד סטן ואנשי ה-אף-בי-איי מנסים למנוע את אותה ההתנקשות. בינתיים, אליזבת נדהמת כאשר היא מגלה את האמת על מה…

דני מנסה למנוע רצח והתאבדות, ג'יימי רוצה להתקדם בעבודה ופרנק מלווה את הטיול השנתי של שון.