פיטר מגיע לעתיד כדי לספוג כוח מסוכן במטרה להציל את העולם. בינתיים, מוהינדר נאבק באבולוציה התמשכת שלו שנגרמה מהנוסחה, והירו ואנדו מתאחדים עם אויב ותיק.

אנאליס עוזרת לאישה להשתחרר מהכלא לאחר שנעצרה בעוון עבירה קלה, אבל העניינים מסתבכים. נשיא מידלטון מבקש מאנאליס לייצג את כוכב הפוטבול של האוניברסיטה.

גריסום חוזר מהשבתון שלו. שוטר ותיק מעיר מוצאו של קפלר נמצא מת במלון עם גופת זונה שכף ידה חסרה. קפלר מסתבך עם שוטר אחר מניו ג'רזי והסודות המשותפים לשניהם יוצאים…

דקסטר חושב שכל מה שצריך להדאיג אותו עכשיו זה החתונה, אולם, החיים לא כאלה פשוטים. רמון פרדו, מי שהתנהג כשומר הראש של מיגל, רוצה לפגוע בדקסטר. כך גם פושט העורות.

מיגל מספר לדקסטר על אדם שלא הצליח להרשיע. דקסטר עוקב אחר רוצח בזמן שריטה נקלעת למצב חירום רפואי. בינתיים, דברה עובדת עם אנטון, המודיע שלה, בשביל לעלות על עקבות אחד…

דקסטר מחפש אחרי הרמזים שהוא בטוח שרובי השאיר לו כדי לאתר את דברה. הרמזים שהוא מוצא מעוררים בו זיכרונות רחוקים. בינתיים למשטרה מגיעה המפקחת החדשה. פול חושד שדקסטר הוא שאחראי…

המשטרה מקבלת צנצנת דם שמובילה אותה לזירת פשע עקובה מדם. כשדקסטר נכנס לשם הוא נתקף זיכרונות שגורמים לו לאבד את קור רוחו. רודי, החבר של דברה, מנסה להתקרב לדקסטר.

דקסטר מגלה שאחד מהאנשים שרצחו את אימו עדיין מסתובב חופשי. כשהוא מספר זאת לליילה, היא מציעה לו להתעמת איתו פנים-מול-פנים, כחלק מההחלמה מההתמכרות שלו ומתעקשת לבוא איתו לחיפוש.