לייטון נחוש לקחת את רכבת הקרח לעדן החדש ומאיים במלחמה כדי להשיג שליטה על הקטר, מהלך שמאלץ את מלאני לכרות ברית חדשה.

התפתחות מפתיעה מאיימת לסכל את תוכניתו של לייטון להגיע לעדן החדש. אל-ג'יי משאירה את אוז מחוץ לעניינים והוא חושד שהיא מעורבת בעניינים מפוקפקים.

הרכבת מבצעת מעקף בגלל הסיכוי שמלאני עדיין בחיים, אבל עד מהרה מסתמנת סכנה באופק.

לייטון נופל למשכב וחולם על מציאות חלופית ומופלאה, ואצל וילפורד צף זיכרון שמוליד תיאוריה פרועה.

זרה נתקפת צירים, ולייטון וטיל חוקרים שרפה. אלכס מבקרת את וילפורד, שעדיין שרוי בהשהיה. בן מבקש מסייקס לעזור לחווי להחלים.

אלכס, אשה, רוש וחווי מתמודדים עם טראומות אישיות מן העבר, ולייטון עובד עם המהנדסים כדי להתגבר על חסימה שנמצאת על המסילה.

שורדת חדשה מצטרפת לרכבת הקרח. לייטון מנסה לפענח את חזיונותיו. באליס הגדולה, רות ואנשי המחתרת מתכננים מעשה חבלה במהלך חתונה.

בן יוצא למשימת איסוף דגימות קרח מחוץ לרכבת הקרח. באליס הגדולה, קווין מנסה לגלות מי עומד מאחורי המחתרת.

הרכבת מתקרבת לנקודת החזרה של מלאני. לייטון מוביל ניסיון נועז כדי לנסות ולהעלות אותה, ומשלם על כך מחיר כבד.

וילפורד משתלט על רכבת הקרח, ואלה שקרובים ללייטון מתחילים לחשוש לגורלם. ג'וזי בוחנת את היכולת החדשה שלה.

לייטון הולך ומאבד את תמיכתם של הנוסעים, ותקלת חירום במנוע מאלצת אותו לשתף פעולה עם האדם שהכי קשה לו לסמוך עליו.

וילפורד מזמין את אודרי לסעוד איתו באליס הגדולה ומתכנן את המהלך הבא שלו. לייטון מתמודד עם דילמה מייסרת. ג'וזי מנסה להעביר מידע לרכבת הקרח.

וילפורד מקבל הזמנה לאירוע יוקרתי ברכבת הקרח, ואודרי מוצאת את עצמה במצב בעייתי. הצוות של רכבת הקרח ממתין לסימן חיים ממלאני, וג'וזי עולה על אליס הגדולה.

רכבת הקרח נקלעת לנתיב חדש ומסוכן, ואליס הגדולה צריכה לעזור לה לצלוח אותו. מלאני מתכוננת לרדת מהרכבת ולצאת למשימה מסוכנת שעשויה לשנות את גורל הנוסעים.

וילפורד ולייטון נפגשים בעקבות התגלית המדעית של מלאני. טיל חוקרת תקיפה של מזדנבת. זרה מגלה תגלית מטלטלת.

אליס הגדולה שולטת כעת בגורלה של רכבת הקרח, ולייטון מחליט להשיב מלחמה. מלאני מתעמתת עם מר וילפורד ומתאחדת מחדש עם בתהּ.

בזמן שאדון בנט מנסה להגן על ביתו בכל מחיר, השיבה הביתית של התיכון של קלייר הופך ללילה מפחיד. בינתיים, ניית'ן וסימון עובדים ביחד כדי למצוא את הציור של אייזק בשביל…

מוהינדר מתאבל על אביו המנוח, ונרדף על ידי חלומות מוזרים מעברו שמכריחים אותו להחליט באיזה שביל לבחור. הירו ואנדו עוצרים במסעדה ופוגשים מישהי מעניינת. מרוכזת בלחזור לחייה הנורמליים, קלייר מתקדמת…

לאחר האירועים האחרונים, קארי מחליטה לטפל בעצמה ולהילחם על חייה עם פראני, וזאת על חשבון העבודה שלה. סול מתכנן מבצע מורכב לתפיסת יבגני ומבקש את עזרתה של קארי.

קארי חושדת שהיא במצב של מאניה ופונה לעזרה, ובדיוק אז דנטה מגיעה אליה עם תגלית חשובה. סול נוסע לנהל מו"מ עם אוקיף. הנשיאה ודיוויד וולינגטון חלוקים בדעתם באשר לאיך לטפל…

קארי מגלה משהו חשוב אך תוך כדי החקירה שלה מוצאת את עצמה במצב מסוכן. וולינגטון מנסה לשכנע את קין להסכים לעסקה עם סול. אוקיף ממשיך לשדר ממקום מחבואו.

קארי שוקלת את הצעתו של אלכסנדר לעבור לגור איתה בפריז, בעוד מירנדה מתקשה לקבל את הרעיון. בינתיים, שארלוט משתמשת באינסטינקטים האימהיים שלה.

מינדי ובן מתחילים בהליך גירושים. לרישי, אחיה של מינדי, יש בשורה מרעישה משלו. פיטר מתעניין באנה. עובדי המרפאה עורכים ערב קריוקי כדי לנחם את מינדי.