האלבנים יוצאים למלחמה נגד האיטלקים והיא גובה קורבנות שגורמים לאליוט לייסורי מצפון, אבל מבססים את מעמדו בארגון קוסטה. כשאמו החולה מופיעה לפתע, הוא מגלה שהוא לא הסמוי היחיד.

לילותיו טרופי השינה של אנג'ל מחזירים אותו ללונדון של שנת 1860 – אל פגישתו הראשונה עם דרוסילה. במקביל, חוזרת דרלה לחייו ומנסה לדחוף אותו חזרה אל הצד האפל…

סטאן מתמודד עם בעיות בזוגיות של גנאדי וסופיה, פיליפ מתמודד עם בעיות בסוכנות הנסיעות, ואליזבת מקבלת הוראה ליצור קשר עם מקור ישן בנוגע לטכנלוגיה חדשה.

עונת הסיום של דרמת הריגול המעולה. העונה, שלוש שנים לאחר אירועי העונה הקודמת, אליזבת ופיליפ נחושים לשמור על בטחונה של פייג' שהולכת בדרך של הוריה ומצטרפת אל עולם הריגול.

ביין בורח מהכלא וחוטף את פרו כדי שתעזור לו להיפטר מהשד ליטווק שרודף אותו ושהכריח אותו לבצע פשעים שעליהם הוא עומד להישפט כעת. פייפר ופיבי מטילות כישוף שאמור לסייע לפייפר…

פרק קרוסאובר מיוחד שממשיך את שאירע בפרק ה-7 של העונה ה-2 של "שוטרי שיקגו", בו צוות המדור המיוחד עובד עם צוות משיקגו לחשיפת רשת פדופילים.