הנער וויל רואה משהו מפחיד בדרכו הביתה מחבר. במקביל, במעבדה ממשלתית בקרבת מקום מסתתר סוד נוראי.

בנסון נכנסת למסעדה כדי לשכנע את הבעלים שתשחרר את בן הערובה שהיא מחזיקה בו. במקביל, רולינס מנסה לעזור לאביה, שאושפז בבית חולים.