סיילאר מבקר את קלייר, בזמן שהחלטותיו של הירו בעבר יציגו חוב באופן תת הכרתי בגלל הגידול שלו במוח. בינתיים, סמואל מנסה להרשים את ונסה, אהבת חייו, אבל דברים לא הולכים…

קלייר מנסה להחליט מיהו האחראי לתקיפותיהם של גרטשן ואנני. סיילאר ממשיך לשלוט במאט, ופיטר משתמש בכוח החדש שהשיג כדי לעזור לאמה.

טיול לעבר עלול לתת להירו סיכוי נוסף להציל את אהבת חייו.

נייתן ולינדרמן משוחחים על עתידו של נייתן ועל הפיצוץ המנובא. לינדרמן מראה שיש לו כוח והוא היה חלק מקבוצת גיבורים. סיילאר ופיטר מתעמתים. אייזק וסיילאר נפגשים עם ציור של סיילאר…

כשהשעון חוזר חזרה שישה חודשים לכל ה-"גיבורים", אביו של מוהינדר, צ'אנדרה סורש, מגיע לניו יורק ומתחיל את מסעו למצוא אנשים שונים עם יכולות מיוחדות, ופוגש במישהו הנחוש בדעתו להיות מיוחד….

בזמן שאדון בנט מנסה להגן על ביתו בכל מחיר, השיבה הביתית של התיכון של קלייר הופך ללילה מפחיד. בינתיים, ניית'ן וסימון עובדים ביחד כדי למצוא את הציור של אייזק בשביל…

אדם שנהרג מנפילה על גדר חדה ללא תעודה מזהה, שולח את ד"ר מייסי לחיפוש אחר זהותו שמעוררת בו זיכרונות כאובים מעברו. ג'ורדן מתמודדת עם אירועים מילדותה, כשאישה זקנה שגרה ברחוב…

החברה לשעבר של ברנדון ממיניאפוליס מגיעה לביקור ומעוררת בו געגועים והתפכחות, ברנדה מאוהבת במורה שלה לאלגברה, ומתפכחת אף היא.