אוליביה מסרבת להתגייס למסע הבחירות של הנשיא גרנט, ומריצה במקום זה את ג'וזי מרכוס הטירונית מהמפלגה הדמוקרטית. היא מסרבת להניח לתעלומת מבצע רמינגטון ומעמידה את אביה בפני החלטות קשות.
השריף החדש בפרדריקבורג, וירג'יניה, מבקש את עזרת הצוות בחקירת סדרת רציחות הכוללות קטיעת איברים שנדמה שהן מחקות פשעים דומים שהתרחשו לפני שני עשורים קודם לכן.