קלסי מחליטה להרגיע את העניינים עם ג'ייק, אך העבודה איתו מביאה תפנית נוספת. דמות מהעבר חוזרת לחייה של מגי. לייזה מתעמתת עם פולין ומביעה את חששותיה באוזני צ'רלס.
מגי מתעניינת בבחורה חדשה, אך עד מהרה מגלה עליה פרט מפתיע. הרעיונות של ברייס גורמים לצ'רלס לשקול מחדש את העסקה. לייזה לומדת על תאוריית החביתית המקולקלת.
אוליביה מסרבת להתגייס למסע הבחירות של הנשיא גרנט, ומריצה במקום זה את ג'וזי מרכוס הטירונית מהמפלגה הדמוקרטית. היא מסרבת להניח לתעלומת מבצע רמינגטון ומעמידה את אביה בפני החלטות קשות.
השריף החדש בפרדריקבורג, וירג'יניה, מבקש את עזרת הצוות בחקירת סדרת רציחות הכוללות קטיעת איברים שנדמה שהן מחקות פשעים דומים שהתרחשו לפני שני עשורים קודם לכן.