הן משחזרת את ההתפתחות שלה לכדי הכבאית שהיא כיום: הסיבות שגרמו לה לבחור במקצוע, המכשולים האכזריים שעברה בדרך, ונזכרת גם בפעם הראשונה שפגשה את צ'ימני ואתינה.

דיקס, קאלן וסאם עדיין עצורים בידי סוכנויות שונות, וגריינג'ר חסר הכרה בביה"ח. הטי מורה לבליי לשחרר את כל העובדים ולהישאר במבצעים עם נל ואריק, בזמן שהיא עצמה מארגנת חילוף של…

קלן, סם ואנה נוסעים לרוסיה על מנת לחלץ את ארקדי ואת סוכן הביון האמריקני מהכלא הרוסי המאובטח ביותר במדינה. שאר חברי הצוות נשארים בלוס אנג'לס ומגבים אותם משם.

אנטולי קירקין נחטף על ידי סוכנת בודדה וקלן מרגיש מחויבות לחלצו ולברר מה עומד מאחורי חטיפתו, בניגוד לעמדתה של הטי. למורת רוחה, מתברר במהרה שחטיפתו קשורה לחקירה רחבה יותר.

איש מדקר למוות וחוקר מז"פ חובב גונב כפפה ספוגה בדם מהזירה. בינתיים גופה של אישה צעירה נמצאה ירויה ועטופה בשקית פלסטיק בתוך פח אשפה ליד המועדון שבו עבדה.

במהלך מופע קסמים, משתתפת באמת נעלמת במהלך מעשה נעלמים. קתרין וניק חוקרים את מותו של כוכב רוק שנמצא על האוטובוס שלו עם מחט תקועה בזרועו.

אדם חולה הסובל מאבדן הכרה ומהליכה בזמן השינה, מוביל את הצוות לתהות האם מדובר בסימפטום או שמא נחשף למשהו אחר. כאשר בתו של האיש חולה גם כן, הצוות מוכרח לאבחן…

החקירה מופנית למשפחה בעוד הצוות והרשויות המקומיות בוירג'יניה במירוץ נגד הזמן כדי לאתר ילדה קטנה שנעלמה מקניון פוטומק מילס בוירג'יניה.