אביו של ג'וש פורטר גוסס והוא רוצה להעביר את רכושו הקשור למשפחת גרים אל ניק מחשש שבנו חסר האמונה ימכור אותו לאחר מותו.

גופתה של נערה נמצאת וניק מגלה מי הווסן שפגע בה. כאשר מתגלה שהנערה הייתה חלק מארגון והוחזקה בו בניגוד לרצונה, טראבל מחליטה להתערב ולתפוס את הרוצח.

חברי הצוות מנסים להתגבר על מותו הטרגי של ד"ר סוויטס ובמקביל, לנסות למצוא את הרוצח שלו שעומד מאחורי קנוניה שנמשכת עשרות שנים ומגיעה עד לראשי האף-בי-איי.

בעקבות אירועי העונה הקודמת, בונז נמצא בכלא וד"ר ברנן וצוותה נמצאים במרדף סביב השעון כדי לשחררו ולהוכיח קונספירציה גדולה שבה מעורבים גם ראשי האף-בי-איי.

חברי הצוות מנסים לפענח מי חנק נערה בתיכון במיטתה. היאקוזה מסמנים את ג'ו כמטרה מאמונה שהוא הרג את מנהיגם.

מטוס פרטי מתרסק לתוך ביצה ויש רק ניצול אחד. גופה נוספת נמצאת במרחק 8 ק"מ מאתר ההתרסקות, גופה שגרמה לבלשים שלנו לחשוד שהתרחש "משחק לא הוגן".

הצוות חוקר אישה שנמצאה דקורה למוות במכונית זמן קצר לאחר שנעצרה בצד הכביש. בניתוח הגופה, ד"ר רובינס קובע שהאישה עברה ניתוח לשינוי מין וכעת על הצוות להתעמק בעולם של הקהילה…

בעקבות רצח נערה בעל מאפיינים על-טבעיים, בקט וקאסל מגיעים לתיכון שבו למד קאסל. השניים מנסים למצוא הסבר הגיוני למה שנראה כמו תופעות טלקינטיות ומגלים שהנערה שנרצחה לא הייתה תמימה כל…

נערה צעירה נחטפת מחטיבת הביניים בה היא לומדת בבסיס המארינס של קוואנטיקו וחברי הצוות פוצחים בחקירת המקרה.

פרק מיוחד שמאחד את ה-"אנטומיה של גריי" עם סדרת הבת "מרפאה פרטית". עלילת הפרק תתחיל בפרק זה ותימשך בפרק של "מרפאה פרטית". אחיה של אדיסון נמצא בסכנת חיים ומובהל לסיאטל…

פיבי מובהלת לביה"ח עם צירי לידה, ובמהלך שהותם של כל החברים שם, ג'ואי מתחיל לסבול מכאבים שמתבררים כאבנים בכליות.