אדם טוען כי אביו נהרג ע"י יצור מפלצתי בדרטמור, ומבקש משרלוק הולמס את עזרתו. שרלוק וג'ון נוסעים לבסקרוויל ומנסים לרדת לעומק הניסויים הסודיים שנערכים בו. כשהם מגיעים כדי לחקור את…

פיט רוס חוזר לעיר ורואה שהרבה מאוד דברים השתנו מאז שהוא עזב. חוץ מהרגשות לגבי קלארק שהוא היה צריך ליישב מאז שהוא למד על הסוד של חברו, פיט צריך להתמודד…

הצוות מגלה את שרידי גופתה של אחת המתמחות בתוך המשרפה של המכון. העניינים מסתבכים כשגובר החשד שהרוצח הוא מתמחה אחר.

זהו יום הערכה עבור החוקרים בעוד שגריסום וקתרין מוצאים ראש גדוע בתא מטען של מכונית שנגנבה על ידי שתי בלייניות. בינתיים, ניק ושרה מתמודדים עם גופה חסרת ראש שלמראית עין…

גריסום, ניק ושרה מגלים שלא הכל הוא כפי שנראה כאשר אשתו של איש עשיר נחטפת ונקברת בחיים במדבר. בינתיים, קתרין ווריק חוקרים תאונת פגע וברח שהובילה למות ילדה קטנה בו…