מאט ומרי עוזבים את מירקל בכדי לנסות להבין יותר על המצב שלה. חייהם מתהפכים כאשר הם לא מורשים לחזור לעיירה וחייבים להתמודד עם האספסוף של פולשים נואשים המתאסף מחוץ לשערים.

אחרי שאנג'ל הורג ערפדה מוכרת, חברה של הערפדה – חברו לקרב של אנג'לוס, מחליט לנקום על מותה ועל בגידתם של אנג'ל ודרלה בו ובחברתו לפני מאות שנים.