גראלט מטפל בעניין בלתי פתור של מכשף אחר בממלכה שסובלת מנוכחותה של מפלצת אכזרית. ינפר משלמת מחיר כבד כדי לבנות עתיד קסום.

הדוקטור לוקח את מרתה ללונדון בשנת 1599 בכדי לפגוש את האחד והיחיד – שייקספיר. אך כשמתגלה מזימה חייזרית, הדוקטור ומרתה נשארים עוד קצת לרחרח.