ורוניקה ורילנד, אשת חברה שנואשת לעשות לעצמה שם, עושה את הטעות כשהיא מזמינה את הפינגווין כאורח הכבוד במסיבה שלה.

דאג מתמנה למפקח באיי-פי-אס באופן זמני, ונכשל כישלון חרוץ. קארי כועסת שעובדת אחרת קיבלה קידום, ומנסה גם היא לעלות בסולם הדרגות, אך מאמציה נכשלים.

דאג מגיע לגיל ארבעים, וקארי תוהה מדוע הוא לא חווה את משבר גיל העמידה ומנסה לשפר את חייו.

דאג וקארי המרגישים כל אחד בנפרד שהם לא מספיק פופולאריים במקום עבודתם, מטרידים את עמיתיהם מתוך ניסיון מעוות להתחבב עליהם.

דאג מתוודה בפני קארי ששיקר לה לפני עשר שנים כשאמר לה שיש לו עבודה, רק כדי שתסכים לשכב איתו.

קארי יוצאת לקנות אייפוד כשהשלג ממלא את רחובות קווינס, אלא שבמקום למצוא שלווה מוסיקלית, היא מוצאת עצמה לבדה באמצע רחוב קר. בינתיים, דאג נותן עצות לא רצויות לזוג שהוא לא…

קארי מתחילה להשקיע ללא לאות במשרתה החדשה – נשארת במשרד שעות נוספות ואף עובדת בבית במהלך סוף השבוע. דאג הזנוח מתקנא בקריירה של אישתו, ומחליט שגם לו מגיע קידום בעבודה.

ארתור מוכר לאימו של ספנס את חלקת הקבר הסמוכה לשלו, דאג מוטרד מאחד הלקוחות, הפותח לו מדי יום את הדלת בלבוש חושפני – ומגיש נגדו תלונה, קארי המובטלת מתחילה לעבוד…

קארי המגלה שהחברה שבה היא עובדת עומדת לפטר עובדים רבים, חוששת למשרתה שלה. בינתיים, נקלע דאג למצוקה קשה כאשר הוא מאבד את כדור המזל של דיקן.

דני מבקש מדאג מכתב המלצה כדי שיקודם לתפקיד נהג בחברת המשלוחים. דאג מנסה להתחמק מהבקשה, אך קארי מסכלת את תכניתו ודאג מגלה לחרדתו שחברו הפך למתחרה המאיים על משרתו.

קארי יוצאת לנסיעת עסקים, ודאג מארח את הוריו – וחווה מחדש את נעוריו. במקום ללמוד למבחן נהיגה שעליו לעבור כדי לחדש את רשיונו, יוצא דאג עם החבר'ה, נכשל במבחן ומסתיר…

בעקבות הצעתו הנדיבה של הדוד סטו, מתחיל דאג לחשוב ברצינות על פתיחת סנדביצ'יה בבעלותו. אלא שקארי הספקנית ובנו הקנאי של הדוד הנדיב מתקשים להציע את תמיכתם.

דאג וקארי מוותרים על תכניות רומנטיות לטובת הזמנתו של דיקון להצטרף לטיול לאטלנטיק סיטי מטעם עבודתו. התכניות משתבשות כשהשניים מוצאים עצמם בחרת מנהלו של דיקון, לאחר שכל השאר הבריזו.

דאג מעורר את התנגדותם של עמיתיו בחברת השליחויות, כאשר הוא מאיים לשבור את השיא האגדי של אחד השליחים הוותיקים, קארי מתקשה להאמין שהולי, ה-"שמרטפית" של אביה, אכן נהנית מחברתו של…

קארי מגלה שהיא בהיריון, ונכנסת לפאניקה בגלל העיתוי הלא-נוח. קלי ודיקון מתחילים להתפייס, וספנס חש זנוח. ארתור דורש מדאג להתקין לו במרתף חדר שירותים משלו.

הדוד סטו מפעיל לחץ אדיר על דאג שיסדר לבנו המובטל עבודה בחברת המשלוחים, אך דאג מנסה להתחמק מחובתו המשפחתית. ארתור מתקשה להבין את תפקידו במסגרת קבוצת צפיה להערכת סרט חדש.

דאג, החש שלא מעריכים אותו בעבודתו, בטוח שהדשא של החברה המתחרה ירוק יותר וגורם לפיטוריו. בינתיים, מתמכרת קארי לקרם משזף – עד שעור פניה מתכהה קצת יותר מדי.

כמה מחבריו לכיתה של טרי נשלחים לפנימייה חדשנית וקשוחה. כשצ'לסי נשלחת לשם גם, טרי מגלה שבית הספר הזה דומה יותר לכלא מימי הביניים.

צייד מרושע מגיע לגות'האם כדי למצוא את הטרף היחיד בעולם שיכול לאתגר את כישוריו – באטמן.

רשע מסתורי המכונה ספלביינדר משתמש בכוח השליטה המוחית שלו ושולח אנשים לבצע פשעים למענו.

העיר גות'האם, 2040. ברוס ויין המזדקן מחפש נואשות מישהו שיחליף אותו כבאטמן. בינתיים, בעיר, איש עסקים מפתח נשק חדש ומסוכן.

המתח גובר כשמתגלה כי עו"ד נוסף נרצח ע"י לקוח ממורמר. ליז מצטרפת למשרד ונראה כי היא יכולה להיות בת בריתה של דיאן. נפתח המשפט נגד מאיה.

בוני הולכת למטפל כדי לנסות לטפל בהפרעת הקשב והריכוז שלה, ומגלה שזה בעצם מה שעזר לה להתגבר על הטראומות של חייה. כריסטי ממלצרת בפאב של אדם, פוגשת בחורים שמהמרים על…

כריסטי מתמודדת עם החוב שעליה להחזיר לג'יל, על אף שג'יל לא זקוקה לכסף. בוני מתחילה להתמכר לקעקועים, ואדם הולך לאל-אנון, קבוצת תמיכה לבני משפחה של אלכוהוליסטים.

כריסטי מחליטה לפרוש מ-"מהמרים אנונימיים", משום שהיא לא חושבת שהיא באמת מכורה. אולם עד מהרה היא מגלה שכן, והיא שבה לתכנית.

מסחרית מתנגשת במשאית ומתפוצצת. כשמתברר שנהג המסחרית היה חבר בכנופיית מארה טרס, הולמס מבקש עזרה מהלקון זלאיה. ג'ואן ממשיכה לחקור לגבי פטריק מירס ומגלה פרטים חדשים.

ג'וניור עובר ניתוח להסרת הגידול בבטנו. כרמלה נפגשת עם דיקן האוניברסיטה המבקש תרומה עצומה. טוני חש שהוא נסחט בידי האוניברסיטה. וכריסטופר ממשיך לקבל על הראש מפולי.

הצוות נקרא לחקור את המקרה של פול בות' – קצין בחיל הים שנורה למוות בפארק לאחר ששוחח עם אשתו ההרה.

וולט מנסה להחזיר את חייו ואת חיי ג'סי למסלולם כשהוא מתכונן לניתוח ומבקש להסתיר את מקור כספו מסקיילר ומוולט ג'וניור.

סקיילר נמצאת בשלבים האחרונים של הריונה ורגשותיה חצויים. מותו של סוחר סמים מחייב את וולט לחפש מישהו אחר שיכול לקנות כמות גדולה של מת'.