האמת על זיוף הבחירות מתגלה לנשיא, הוליס דויל הוא לא האיש שניסה להתנקש בחיי הנשיא ואוליביה לא מצליחה להחליט אם היא בנויה לחיי משפחה או לא.

אוליביה בצרה – האק נתפס ועובר עינויים קשים בלי שום הגנה משפטית, הגברת הראשונה מסבכת אותה במכתב מזויף שלפיו הנשיא שב לעשתונותיו ואדיסון מאשים אותה שהיא מתחמקת מחיזוריו.

אט אט נפרשת יריעה המאיימת להכתים את מעשיה של אוליביה בנוגע לחלקה בניצחונו של הנשיא בבחירות. האם יתברר שכל האמצעים כשרים בעיניה? ומי הם בני בריתה?

הפעם אוליביה צועדת על חבל דק מאוד בניסיונה לשמור על סודותיו המיניים של כומר מהולל, לוחם זכויות ונערץ.

ורוניקה ורילנד, אשת חברה שנואשת לעשות לעצמה שם, עושה את הטעות כשהיא מזמינה את הפינגווין כאורח הכבוד במסיבה שלה.

דאג מתמנה למפקח באיי-פי-אס באופן זמני, ונכשל כישלון חרוץ. קארי כועסת שעובדת אחרת קיבלה קידום, ומנסה גם היא לעלות בסולם הדרגות, אך מאמציה נכשלים.

דאג מגיע לגיל ארבעים, וקארי תוהה מדוע הוא לא חווה את משבר גיל העמידה ומנסה לשפר את חייו.

דאג וקארי המרגישים כל אחד בנפרד שהם לא מספיק פופולאריים במקום עבודתם, מטרידים את עמיתיהם מתוך ניסיון מעוות להתחבב עליהם.

דאג מתוודה בפני קארי ששיקר לה לפני עשר שנים כשאמר לה שיש לו עבודה, רק כדי שתסכים לשכב איתו.

קארי יוצאת לקנות אייפוד כשהשלג ממלא את רחובות קווינס, אלא שבמקום למצוא שלווה מוסיקלית, היא מוצאת עצמה לבדה באמצע רחוב קר. בינתיים, דאג נותן עצות לא רצויות לזוג שהוא לא…

קארי מתחילה להשקיע ללא לאות במשרתה החדשה – נשארת במשרד שעות נוספות ואף עובדת בבית במהלך סוף השבוע. דאג הזנוח מתקנא בקריירה של אישתו, ומחליט שגם לו מגיע קידום בעבודה.

ארתור מוכר לאימו של ספנס את חלקת הקבר הסמוכה לשלו, דאג מוטרד מאחד הלקוחות, הפותח לו מדי יום את הדלת בלבוש חושפני – ומגיש נגדו תלונה, קארי המובטלת מתחילה לעבוד…

קארי המגלה שהחברה שבה היא עובדת עומדת לפטר עובדים רבים, חוששת למשרתה שלה. בינתיים, נקלע דאג למצוקה קשה כאשר הוא מאבד את כדור המזל של דיקן.

דני מבקש מדאג מכתב המלצה כדי שיקודם לתפקיד נהג בחברת המשלוחים. דאג מנסה להתחמק מהבקשה, אך קארי מסכלת את תכניתו ודאג מגלה לחרדתו שחברו הפך למתחרה המאיים על משרתו.

קארי יוצאת לנסיעת עסקים, ודאג מארח את הוריו – וחווה מחדש את נעוריו. במקום ללמוד למבחן נהיגה שעליו לעבור כדי לחדש את רשיונו, יוצא דאג עם החבר'ה, נכשל במבחן ומסתיר…

בעקבות הצעתו הנדיבה של הדוד סטו, מתחיל דאג לחשוב ברצינות על פתיחת סנדביצ'יה בבעלותו. אלא שקארי הספקנית ובנו הקנאי של הדוד הנדיב מתקשים להציע את תמיכתם.

דאג וקארי מוותרים על תכניות רומנטיות לטובת הזמנתו של דיקון להצטרף לטיול לאטלנטיק סיטי מטעם עבודתו. התכניות משתבשות כשהשניים מוצאים עצמם בחרת מנהלו של דיקון, לאחר שכל השאר הבריזו.

דאג מעורר את התנגדותם של עמיתיו בחברת השליחויות, כאשר הוא מאיים לשבור את השיא האגדי של אחד השליחים הוותיקים, קארי מתקשה להאמין שהולי, ה-"שמרטפית" של אביה, אכן נהנית מחברתו של…

קארי מגלה שהיא בהיריון, ונכנסת לפאניקה בגלל העיתוי הלא-נוח. קלי ודיקון מתחילים להתפייס, וספנס חש זנוח. ארתור דורש מדאג להתקין לו במרתף חדר שירותים משלו.

הדוד סטו מפעיל לחץ אדיר על דאג שיסדר לבנו המובטל עבודה בחברת המשלוחים, אך דאג מנסה להתחמק מחובתו המשפחתית. ארתור מתקשה להבין את תפקידו במסגרת קבוצת צפיה להערכת סרט חדש.