התובע החדש בפרשיית הבנייה בעיראק מאיים על מייקל שיישלח לכלא אם לא יסגיר את אביו. ג'ורג' האב מתעניין יותר באפשרות שאשתו מאוהבת באחיו, אוסקר. באסטר נתקל במכשול במהלך הטירונות.

מייקל מגלה את סודו האפל של אביו. לינדזי שוקלת ברצינות לעזוב את טוביאס וג'ורג' מייקל פוגש חברה חדשה. דיאטה שהמשפחה עוברת פוגעת בשיקול הדעת של כולם. פרק אחרון לעונה.

לוסיל לא מרוצה מהיחסים בין מייקל ולינדזי ומנסה לחרחר ביניהם ריב. ארוע מסורתי של שחזור יצירות אמנות קלאסיות לעיני קהל מוביל לשחרור אבי המשפחה מהכלא לכמה שעות.

אנג'ל עובר ללוס אנג'לס ופוגש בדויל, חצי שד וחצי אדם, בעל חזיונות שמוביל אותו לערפד עשיר ורב עוצמה הניזון משחקניות מתחילות, ששם עין על שחקנית מתחילה חדשה – קורדליה צ'ייס.

ג'ף שולח את לארי למעסה שמציעה לו עיסוי עד הרפיה מלאה. לארי חושש ששריל תגלה כי היא הולכת לפגישה עם מדיום. ג'וליה, שמיואשת כבר מלארי ומרעיון הסדרה המשותפת שלהם, מחליטה…

לארי הולך לקנות אוכל סיני ומקבל בטעות הזמנה של מישהו אחר. לאחר שקיבל בחזרה את האוכל שהזמין הוא מגלה שחסרים כמה שרימפסים במנה. לארי וג'וליה הולכים לפגישה באייץ'-בי-או על הסדרה…

דאג וקארי מוותרים על תכניות רומנטיות לטובת הזמנתו של דיקון להצטרף לטיול לאטלנטיק סיטי מטעם עבודתו. התכניות משתבשות כשהשניים מוצאים עצמם בחרת מנהלו של דיקון, לאחר שכל השאר הבריזו.

לבני המשפחה יש תחושות מעורבות בשאלה אם הם רוצים לגלות את מין התינוק של אריקה וג'ף. אדם דואג לשלומה של בוורלי כשהוא יעזוב למכללה.

וויל וגרייס יוצאים לחופשה במלון. וויל משכנע את גרייס שלא משנה אם ליאו באמת יגיע למפגש המתוכנן ליום נישואיהם. קארן משכנעת שחקן כושל להופיע בפרסומת לערוץ של ג'ק.

לוויל וגרייס יש שכן חדש. גרייס מנסה להתעלם ממנו כדי שלא תצטרך להיות נחמדה אליו, אבל לבסוף הוא כועס עליה והיא מזמינה אותו לארוחת ערב. ג'ק מתקשה להודות שדעתו שונה…

נייתן מציע לגרייס נישואין בזמן קיום יחסי מין, גרייס מזדעזעת ודורשת ממנו לא לחזור לנושא הזה. לאחר כמה ימים היא משוחחת עם וויל ומבינה שהיא בעצם רוצה להתחתן איתו.

המכושפות קוראות לסבתן שתערוך את טקס הוויקאנינג לווייאט, ומגלות שהיא הביאה עימה זיכרון מעברה שמבקש להרוג את האחיות ולהשיב את האהבה ששררה ביניהם. פייג' נכנסת לתסבוכת רומנטית שמאלצת אותה להטיל…

פיבי וג'ואי מחליטים לשדך לרוס ורייצ'ל את הדייטים הגרועים ביותר בניסיון להחזיר אותם האחד לשנייה. פיבי משדכת לרייצ'ל בחור לא יוצלח, וג'ואי מבטל את הדייט של רוס, כדי שרוס יחשוב…

רוס מתקשה להבין את הרגשות של ג'ואי כלפי רייצ'ל, לאחר שג'ואי חושף אותן בפניו. בינתיים, פיבי פוגשת את הנשמה התאומה של מוניקה, למורת רוחו של צ'אנדלר.