סלינה וצוותה נאלצים להתמודד עם מספר עיכובים בימים המובילים לבחירות המקדימות בניו המפשייר.

בעוד סלינה והפמליה שלה מבלים יום עם משמר החופים גארי מתחיל לפקפק בחשיבות עבודתו אצל סלינה, ואילו ג'ונה משיק את הבלוג הפוליטי החדש שלו.

עונה שלישית לקומדיה בכיכובה של ג'וליה לואי-דרייפוס, זוכת האמי שנתיים ברציפות על תפקידה כסגנית נשיא ארה"ב. בפרק הפותח, סלינה שומעת משהו העלול לשנות את תוצאות הבחירות הקרובות.

החבורה עורכת אזכרה לרגל שנה למותו של פרגוסון החתול, וג'ס חושפת סוד שאיש לא ידע מלבדה.

סיסי עוברת לגור בלופט, וג'ס חייבת לסיים לתכנן את תקציב בית הספר עד הבוקר. ווינסטון מקבל שותף חדש כדי להימנע מלעבוד באופן אינטנסיבי עם אלי.

בתי עסק בעיר מקבלים השראה מרעיון הדווקא של לארי. לאחר שהוצע לו ניתוח, לארי פונה לחוות דעת שנייה. עובד חדש בבית הקפה מלמד את לארי שהגודל קובע בהחלט, ולא בהכרח…

כל העובדים נרגשים מעלייתם לרשת של הקדימונים לסדרה התיעודית, אבל הם מתחילים לחשוש כשהם מגלים כמה באמת צוות הצילום צילם.

מישהו משחית את הציור של פאם והיא נעזרת בדוויט כדי לגלות מי עשה את זה. דריל וג'ים חיים יחד בדירה בפילדלפיה ודריל לא מרוצה מהבלאגן של ג'ים.

עקב אילוצים בעבודה, ג'ים מחמיץ את רסיטל הבלט של סיסי ומבקש מפאם לצלם אותו. דוויט מנסה למנוע מדריל לעזוב את המשרד.

פאם גורמת בטעות למגפת כינים במשרד, אך גורמת לכך שיאשימו את מרדית, בעוד דוויט נשבע לחסל את הטפילים. נלי, פיליס וקווין מתערבים בחיי האהבה של דריל.

קלארק ודוויט מעמידים פני אב ובנו כדי למכור ניירות לחנות משפחתית. דריל נוסע לפילדלפיה עם פאם כדי להתראיין בחברה החדשה של ג'ים.

אנדי מזמין את הלהקה מהאוניברסיטה שלו לשיר במסיבת ליל כל הקדושים, אך מתעצבן שהוא מגלה שחברו מהלימודים מספר סיפורים שונים משלו.

בוג'ק מתראיין בשידור חי בטלוויזיה לאחר שסיפורה של שרה לין מתפרסם. דיאן פוגשת את בנו המתבגר של גאי.

"גילדת העוזרים האישיים" פותחת בשביתה. בוג'ק מנסה לעזור לד"ר צ'אמפ. כשטוד מגלה שאמו זקוקה להשתלת כליה, לדיאן יש רעיון.

ד"ר צ'אמפ מבשר לבוג'ק שהגיעה העת לעזוב את מוסד הגמילה. המוניטין של מיסטר פינאטבאטר נפגע. דיאן נאבקת במחסום כתיבה בשיקגו.

האומנת מתפטרת, ופרינסס קרולין מתקשה לאזן בין העבודה לאימהות. מיסטר פינאטבאטר מבקר אצל בוג'ק בגמילה.

בוג'ק נכנס למוסד גמילה במליבו ומתמודד עם הזיכרונות ממותה של שרה לין ומילדותו הקשה.