לוסי, וויאט ורופוס חוזרים לשנת 1934, זמן קצר לפני המארב המשטרתי בו נהרגו השודדים המפורסמים בוני וקלייד. פלין מנסה להשיג מפתח מסתורי.

למורפיאוס יש קצה חוט לגבי מקום הימצאו של הקובע שלו והוא מבקש לשוחח עם לוציפר. ג'ון המבולבל מקבל עזרה משומרונית טובה.