הולדן והצוות שלו נאלצים לנחות בתחנת טייכו המנוהלת על-ידי פרד ג'ונסון השנוי במחלוקת. מילר מוצא הוכחה שקושרת את ג'ולי לטרוריסטים.

הערפדים עמלים על אורגיית הערפדים שהם עומדים לערוך, ויש להם המון דרישות מגיירמו. במהלך ההכנות מוצא לזלו את סרטי הפורנו שהוא השתתף בהם במאה השנים האחרונות, ומקרין אותם לנדיה.